통계분석

세계 의약품시장과 도매유통업 현황

전문

본란은 세계 의약품시장 현황과 세계 의약품도매업 현황을 통계분석한 자료로서 국내 의약품 시장의 규모 및 의약품 도매유통업계를  비교․평가할 수 있는 기초자료로 제시하고자 한다.  특히 본 자료는 지난 9월 세계의약품도매연맹(IFPW)에서 발표된 자료로서 세계의 지역별 도매업의 규모, 랭킹 규모로 본 도매업의 미래상, 세계적으로 의약품유통이 도매유통일원화가 된 현황을 평가할 수 있다.    [자료정리 : 허강원 기자]

1.세계 의약품시장 현황 분석

◈ 세계 의약품시장 현황 및 연간 성장률

2004년 6월 기준 현황			성장 비율
지역별 현황	액수 (US＄)	시장 비율	2004년 성장	99～03년
라틴아메리카	187억달러	3.8%	+17.7	-1.7
아시아/아프리카/호주	369	7.4%	+11.1	+10.2
일본	554	11.2%	+3.1	+3.4
유럽전역	1,464	29.5%	+8.7	+8.8
북아메리카	2,392	48.2%	+10.0	+14.5
전 세계 총합	4,966	100.0%	+9.2	+10.2
세계10대국가	4,108	82.7%	+8.5	+10.8

◈ 세계 의약품시장 10대 국가별 규모 및 성장률

순위	국가	시장규모 (단위US＄Bil)	성장도
1	미국	2,287억달러	+10.1%
2	캐나다	105	+9.7%
3	일본	554	+3.1%
4	독일	278	+5.8%
5	프랑스	264	+7.1%
6	영국	184	10.8%
7	이탈리아	179	+5.5%
8	스페인	128	10.6%
9	중국	66	18.9%
10	맥시코	63	10.7%

◈ 기타 국가별 시장규모 및 성장률

[2004년 6월 기준]

유 럽 권
국가	US＄Bil	성장률
터키	40억달러	+42.3%
벨기에	40	+ 9.2%
도이칠렌드	40	+ 4.5%
폴란드	30	+ 9.1%
스위스	30	+ 7.2%
스웨덴	30	+ 0.4%
그리스	30	+17.2%
오스트리아	30	+ 6.0%
러시아	20	+43.4%
포르투칼	20	+ 8.4%

아시아/ 남아메리카
국가	성장률 US＄Bil	성장률
호주	50	+10.5%
대한민국	50억달러	+ 7.3%	약6조원
브라질	50	+29.9%
인도	40	+8.1%
대만	30	+8.7%

◈ 세계 10대 제약사 매출 및 성장도 [2004년 6월 현재]

순위	제약사	매출 US＄Bil	시장점유율 2004년	성장률 2004년	성장률 99-03년
1	화이자	494억달러	10.0%	7.3%	13.9%
2	글락소스미스클라임	315	6.3	3.1	10.5
3	사노피아벤티스	264	5.3	11.3	12.1
4	죤슨앤죤슨	236	4.8	11.5	17.5
5	머크	235	4.7	7.2	13.5
6	노바티스	216	4.4	11.5	10.4
7	아스트라제네카	204	4.1	5.2	9.6
8	로슈	166	3.3	13.9	7.7
9	브리스톨마이어스퀴브	160	3.2	3.3	5.9
10	와이어스	137	2.8	11.4	11.6
합계	10대 제약사	2,429	48.9%	8.1%	11.6%
11	에보트	135	2.7	12.1	7.5
12	릴리	122	2.5	9.5	8.0
13	엠젠(Amgen)	95	1.9	31.8	24.0
14	타케다	84	1.7	7.5	17.8
15	베링거잉겔하임	75	1.5	12.8	11.0
16	쉐링 프러우	72	1.4	-20.9	4.6
17	바이엘	62	1.2	- 0.8	0.8
18	쉐링 AG	47	0.9	7.3	9.0
19	에자이	45	0.9	11.9	16.3
20	테바(Teva)	39	0.8	16.1	22.6
누계	세계 의약품 시장	4,966	100%	9.2%	11.2%

2. 세계 의약품 도매유통 방향

◈세계 의약품 도매업 방향은 대형화

◈ 국가별 도매업소 현황[2003년도 현재]

국 가	중국	한국	브라질	일본	이테리	스페인	아르헨티나	캐나다	미국	맥시코	독일	영국	프랑스	호주
도매업소수	8000	500	228	144	142	99	27	25	20	20	16	12	10	8

◈국가별 빅3大 도매업소 매출비중

국가	호주	프랑스	미국	맥시코	독일	영국	일본	아르헨티나	캐나다	이테리	스페인	브라질	한국	중국
비율%	100%	93	92	72	64	61	58	55	50	40	37	30	21%	13

◈미국 랭킹5위 도매업소 매출 및 매출 비중

순위	업소명	매 출	매출 비중
1	머케슨(Mckesson)	570억달러	33.2%
2	카디널(Cardinal)	511	29.8%
3	아메리셔스 버겐 (Amerisource Bergen)	490	28.5%
4	킨레이 (Kinray)	27	1.6%
5	D＆k	21	1.3%

◈유럽지역 랭킹7위 도매업소 [2004년 기준]

순위	1	2	3	4	5	6	7
업소명	셀레시오 (Celesio)	페닉스 (Phoenix)	얼리언스 뉴니챔 (Alliance Unichem)	엔자그 (Anzag)	Sana- Corporation	OPG	Galenica
매출	231억달러	191	159억달러	40억달러	30억달러	26	23억달러
성장도	+4.5%	27%	+13.2%	+9.4%	2.6%	0.2%	17.4%
지 역	북부	북 부	중북부

◈ 일본국 랭킹3위 도매업소

순위	1위	2위	3위
업소명	큐라야산세이도	슈즈켄	알프레사 [후쿠진, 어즈웰,다이소도 합병]
매출	102억불	99억불	90억불 (약 10조8천억원)

참고: 쥴릭파마 :필리핀, 뉴질랜드, 호주, 인도네시아, 베트남, 말레지아, 싱가포르, 타이, 라오스 타이완, 한국, 중국 : 연간 총매출 38억불 (한화 약4조5천억원)

◈세계 의약품도매업 랭킹9위 업소

순위	업소명	소속국	매출규모
1	Mckesson	미국	570억불
2	Cardinal Health	미국	511억불
3	Amerisource Bergen	미국	490억불
4	Celesio	유럽	231억불
5	Phoenix	유럽	191억불
6	Alliance Unichem	유럽	159억불
7	Kurayasanseido	일본	102억불
8	Suzuken	일본	99억불
9	Alfresa	일본	90억불

◈세계 국가별 제약사 직거래 현황

국가	미국	독일	프랑스	이테리	영국	스페인	한국
제약사직거래비율	13%	12%	15%	9%	2%	3%	45%
도매유통	87%	88%	75%	91%	98%	97%	55%

[IMS, 2004년 9월현재]