국내 제약산업의 성장 전망

의약분업 이후 크게 성장했던 제약시장이 2003년에 정체되었다가 금년부터 소폭 회복세를 나타내고 있다. 최근국내 제약산업의 추이를 보면 일반의약품(OTC)의 매출부진과 치료의약품의 매출호조로 요약된다. OTC의 매출부진은 국내 경기부진에 따라 수요가 대폭 위축된 영향이다. 처방의약품은 연평균 5~10%의 성장을 지속하고 있는 것으로 평가된다. 향후에도 한국제약시장은 다음과 같은 요인에 의해 처방의약품 중심으로 고성장할 것으로 전망된다.

첫째, 국민소득증가로 치료의약품 관련 의료서비스에 대한 수요가 크게 증가하고 있다. 경기영향을 받지만 장기적으로는 삶의 질을 개선시키는 QOL의약품의 매출도 증가하는 추세이다.

둘째, 인구의 고령화로 노인질환과 관련된 의약품의 매출이 급증하고 있다.

셋째, 식생활변화로 비만이 증가하며 순환기계 관련 의약품의 매출이 급증하고 있다.

넷째, 건강검진 확대 등과 같이 국민들이 건강에 대한 관심이 증가하고, 질병에 대한 인식이 변화하여 예방적 차원의 의약품 매출이 증가 하는 상황이다.

다섯째, 의약분업이라는 제도 변화로 국민들에 필요한 의약품 수요를 확대하는 요인도 있을 것이다.

이와 같은 의료서비스 수요증가에 따른 의약품 매출증가는 향후에도 지속될 것으로 전망된다.

특히 선진국 시장과 비교할 경우 아직 한국에서 이제 막 성장하기 시작한 고혈압, 고지혈증 등과 같은 약효군은 국내 의약품의 장기성장을 선도할 전망이다.

국내 제너릭의약품 시장전망

최근 국내에서도 거대 단일 의약품시장이 형성되었지만 오리지널의약품으로 다국적 제약사가 시장을 석권하는 상황이다. 그러나 특허가 끝나거나 특허를 피하면서 진출할 수 있는 제너릭 의약품(오리지널의약품이 특허가 만료되는 시점에서 출시되는 카피약품) 시장에는 상대적으로 유통경쟁력이 있는 국내 제약사의 관심이 높아졌다. 특히 정부는 보험재정 절약 차원에서 오리지널보다 약가가 저렴한 제너릭 의약품의 처방을 적극 권장하고 있는 상황이다. 최근 한국에서도 특허가 끝난 거대 약효군에서 제너릭시장이 형성되며 규모가 크게 확대되었다. 금년부터 제너릭 의약품 출시가 본격화되면서 제너릭 의약품 시대가 도래한 것으로 평가된다. 대표적인 거대 품목의 제너릭 제품으로서 고지혈증 치료제, 항진균제등에서는 이미 국내 제너릭 의약품이 출시되어 매출이 증가하고 있으며, 금년에는 노바스크의 제너릭 제품 출시가 증가할 전망이다. 또한 비아그라 등에서도 동아제약 등에서 임상이 진행되고 있어 2006년경에는 제품화될 가능성이 있다. 미국시장에서 제너릭제품으로서 2002년기준 단일품목 매출이 4.6억달러하는 제품이 있고 2억 달러를 초과하는 품목도 많다. 미국도 보험재정 절감을 위해 제너릭 의약품을 권장하는 정책을 편 결과로 평가된다.세계 시장에서도 제너릭 전문으로서 대형 제약사의 반열에 올라선 경우가 많다. 이스라엘의 Teva, 미국의 Mylan, 인도의 Ranbaxy, Dr.Reddy’s 등이다. 국내에서도 향후 이들제약사들 처럼 제너릭 전문으로서 대형화에 성공하는 제약사가 등장할 수 있을 것이다.

한국의약품시장, 누가 파이를 많이 가지나?

국민소득의 증가, 인구의 노령화, 육식중심의 식생활변화, 건강에 대한 관심증대 등으로 한국의약품시장의 고성장은 지속될 것이다. 의약품시장이 성장하면 제약사들의 매출이 동반해서 증가할 것이다. 다만 신약개발력을 앞세운 다국적 제약사들이 신약부분을 석권하고 있어 타 업종과는 달리 국내시장에서 한국제약사의 경쟁력이 매우 취약하다. 따라서 국내제약사들이 신약부분에서 경쟁력을 확보하기 전까지는 국내시장의 성장부분 중에서 신약부분은 대부분 다국적 제약사가 차지할 수밖에 없다. 그러면 국내 제약사는 전혀 비전이 없는 것일까?

그렇지는 않을 것 같다. 국내 의약품시장의 고성장부분을 신약쪽은 다국적 제약사로 많이 갖게 되고 제너릭 쪽은 국내 제약사가 많이 향유하는 형태가 될 것이다. 따라서 전체적으로 모든 국내 제약사가 고성장하기는 어려울 전망이다. 따라서 국내 제약사간 차별화 현상이 두드러지면서 국내 제약사의 재편과정이 진행될 전망이다.

국내 제약사간 재편 과정을 거치면서 수년이 지나면 외자 제약사와 2~3개 국내 제약사가 국내 시장을 과점하며 대형화하는 시대가 도래할 전망이다. 그 외 몇 개의 중소형 제약사가 시장의 변화에 잘 적응, 경쟁력을 확보하며 생존할 것이다.

향후   방향

이상에서 보듯이 특허관련 의약품 시장이 앞으로는 한국경제의 성장 동력이 될 가능성이 크다.

제너릭의약품을 생산하는 것은 그 동안 카피의약품 생산에만 머물러 왔던 국내 제약기술의 발전과 시장확대로 인한 자본규모의 거대화와 재투자로 제약산업이 국제적인 경쟁력을 갖추는 밑거름이 될 것으로 보인다.

문제는 특허에 묶여있는 다국적 기업들의 신약규모이다. 국내제약산업의 성장에 따라 다국적기업들은 자신의 신약을 지키려는 압력을 더욱 강화해 올 것이다. 그들의 시장 진출을 견제하고 우리 제약산업의 성장을 보장하기 위해 특허관련법의 전면적 개정과 고가의약품 중심의 약가관리제도의 전면적인 개혁이 필요하다. 특허와 관련해서 국제적으로 여러 협상들이 진행이 되고 있으며 이에 대한 다국적 기업들의 공세가 갈수록 강화되고 있는 것이 현실이다. 그러나 의약품의 경우 다른 상품과 달리 특허로 인한 이윤보장이 절대적인 부분을 차지하고 있으며 이것이 의약품에 대한 경제적 접근성 자체를 떨어뜨리는 요인이 되고 있다. 이는 장기적으로는 다국적기업 중심의 제약산업으로 재편 됨으로써 건전한 산업의 발전을 저해할 것으롤 보인다. 따라서 양질의 의약품을 저가에 공급하는 구조를 갖추는 것이 국민보건의 향상과 국내 제약산업을 외국으로부터 지켜내고 경쟁력 있는 산업으로 발전시킬 수 있는 핵심적인 사안임을 강조해야 한다.

참고자료

한국제약산업의 성장 전망. SK 증권. 2004. 06